Permira kauft Mimecast für rund 5,8 Milliarden US-Dollar in bar
Permira wird alle ausstehenden Stammaktien von Mimecast (NASDAQ:MIME) für 80,00 USD pro Aktie in einer reinen Bartransaktion erwerben, bei der Mimecast mit einem Eigenkapitalwert von ~5,8 Mrd. USD bewertet wird.
Der Kaufpreis entspricht einer Prämie von ~6,6% auf den Schlusskurs von Mimecast am 6. Dezember 2021. Der Preis entspricht einer Prämie von 16% auf den Aktienkurs von MIME Ende Oktober vor einem WSJ-Bericht, den das Unternehmen angeblich untersuchte ein möglicher Verkauf.
Die Vereinbarung beinhaltet einen 30-tägigen „Go-Shop“-Zeitraum, der am 6. Januar 2022 abläuft.
Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Mimecast-Aktionäre und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen.
Nach Abschluss der Transaktion wird Mimecast (MIME) ein privat geführtes Unternehmen und die Stammaktien werden nicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert.
Citi fungiert als exklusiver Finanzberater von Mimecast und Goodwin Procter LLP fungiert als Rechtsbeistand.
