Das von Peter Thiel unterstützte SPAC Bridgetown 2 bestätigt den Deal, um Singapurs PropertyGuru an die Börse zu bringen
Bridgetown 2 Holdings (NASDAQ:BTNB), ein von Peter Thiel und Richard Li unterstützter SPAC, bestätigte einen Deal, um das Online-Immobilienunternehmen PropertyGuru aus Singapur an die Börse zu bringen.
Die Transaktion soll einen Bruttoerlös von 431 Millionen US-Dollar generieren und PropertyGuru wird laut einer Erklärung mit einem Unternehmenswert von 1,35 Milliarden US-Dollar und einem Eigenkapitalwert von etwa 1,78 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Transaktion beinhaltet eine 100 Mio. USD PIPE mit Investoren wie Baillie Gifford, Naya, REA Group und Akaris Global Partners.
Die Aktionäre von PropertyGuru, darunter KKR, TPG Capital und REA Group, werden über 70 % der Anteile an dem börsennotierten Unternehmen behalten. Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.
PropertyGuru wurde 2007 gegründet und ist nach eigenen Angaben der Nr. 1-Marktplatz für digitale Immobilien in Südostasien mit führenden Positionen in Singapur, Vietnam, Malaysia und Thailand.
PropertyGuru gab im September bekannt, dass es in den letzten Finanzierungsrunden von den führenden globalen Investmentfirmen TPG und KKR eine zusätzliche Investition von etwa 220 Millionen US-Dollar erhalten hat.
Bloomberg berichtete im März, dass PropertyGuru eine US-Notierung durch eine Fusion mit einer SPAC erwägt und Vorgespräche geführt hat. Bloomberg berichtete letzten Monat über den möglichen Bridgetown-Deal.
Merrill Lynch (Singapur) Pte. Ltd. fungiert als exklusiver Finanzberater von PropertyGuru. Latham & Watkins und Allen & Gledhill dienen PropertyGuru als Rechtsberater.
Im April berichtete Bloomberg, dass sich Traveloka aus Indonesien in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Fusion mit SPAC Bridgetown Holdings Ltd (NASDAQ:BTWN) befinde.
