Starke Gewinne der KI-Unternehmen treiben die Märkte nach oben
Aktienmarkt-Highlights weltweit
Vereinigte Staaten Märkte setzen Erholung fort
Die US-Aktienmärkte setzten am Montag ihre Erholung fort, da Technologiewerte ihre Gewinne nach dem durch künstliche Intelligenz ausgelösten Verkaufsdruck der letzten Woche ausweiteten. Der S&P 500 stieg um 0,56% auf 6.971 Punkte, während der Nasdaq um 0,5% zulegte und der Dow Jones Industrial Average trotz breiterer Schwäche bei den meisten Bestandteilen leicht anstieg.
Die Rally kam nach einem Anstieg, der 1 Billion Dollar zum Marktwert des S&P 500 am Ende der letzten Woche hinzufügte. Technologieunternehmen, die im Mittelpunkt der jüngsten Rückgänge standen, führten am Montag den Anstieg an, wobei ein Index der Chiphersteller um 1,6% kletterte. Die Oracle Corporation sprang um 11%, während ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Softwareunternehmen konzentriert, einen aufeinanderfolgenden Anstieg von 6,5% verzeichnete.
AI-Infrastrukturunternehmen verzeichneten starke Gewinne, wobei Nvidia , Broadcom und Advanced Micro Devices jeweils um etwa 3% stiegen. Palantir und Oracle schossen um 4,5% bzw. 8% in die Höhe, was den positiven Schwung für Datenserviceanbieter widerspiegelt.
Die Marktbreite blieb jedoch schwach. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete Verluste von 159 Punkten, da Rückgänge bei Amazon , Merck KGaA und Amgen die Gewinne von Chip-Herstellern und Technologieunternehmen ausglichen.
Die Investoren konzentrierten sich auf eine entscheidende Woche mit der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Der verspätete Beschäftigungsbericht für Januar, der für Mittwoch geplant ist, und die Verbraucherpreisindexdaten, die am Freitag fällig sind, werden entscheidende Einblicke in die Richtung der Geldpolitik der Federal Reserve geben. Die Märkte erwarten, dass der Arbeitsbericht zeigt, dass die Wirtschaft 60.000 Stellen im letzten Monat hinzugefügt hat, gegenüber 50.000 im Dezember.
Asiatische Märkte steigen nach Technologie-Rückkehr
Die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten am Montag erhebliche Gewinne, wobei der MSCI Asia Pacific Index um 2,4% anstieg und ein Allzeithoch erreichte. Die Rally folgte dem starken Abschluss am Freitag an der Wall Street und spiegelte das erneute Vertrauen in Technologiewerte wider.
Japans Nikkei 225 erzielte die stärkste Leistung der Region und stieg um beeindruckende 5,7% nach dem Wahlsieg von Premierministerin Takaichi am Wochenende. Die regierende Liberaldemokratische Partei beanspruchte eine Supermehrheit, was Takaichis Position festigte und ihr Engagement zur Aussetzung der Lebensmittelverkaufssteuer für zwei Jahre bekräftigte.
Der südkoreanische Kospi-Index, der stark auf Investitionen in künstliche Intelligenz ausgerichtet ist, sprang um 4,2%. Indiens Benchmark-Indizes verzeichneten ebenfalls starke Fortschritte, wobei der BSE Sensex um 597 Punkte anstieg auf 84.177,51 und der Nifty 195 Punkte auf 25.888,70 hinzugewann. Die State Bank of India führte die Gewinne unter den indischen Aktien an und stieg um 6,08% im frühen Handel.
Die chinesischen Festlandmärkte zeigten eine gemischte Leistung. Der Shanghai Composite fiel um 0,25%, während Technologiewerte mit Suzhou TFC Optical, das um 17,8% anstieg, zurückschlugen und Zhongji Innolight um 4,8% zulegte. Rohstoffbezogene Unternehmen legten zu, da sich die Edelmetalle erholten, wobei Zijin Mining um 3,9% stieg.
Europäische Märkte steigen
Die europäischen Aktienmärkte eröffneten mit Gewinnen und hielten den positiven Schwung während der Sitzung am Montag aufrecht. Der pan-europäische Stoxx 600 stieg um 0,47% auf 6.027 Punkte, während auch die wichtigsten nationalen Indizes zulegten.
Der DAX in Deutschland kletterte um 1,0%, da der Index seine Erholung von der Schwäche im Technologiesektor der letzten Woche fortsetzte. Der FTSE 100 gewann 1,2%, während der CAC 40 in Frankreich um 0,7% zulegte. Die Gewinne wurden von Industrie- und Technologiewerten angeführt, wobei ASML Holding, Siemens und STMicroelectronics zu den besten Performern gehörten.
Die europäischen Märkte zeigten Widerstandsfähigkeit trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Softwarebewertungen und der Störungen durch künstliche Intelligenz. Die Erholung kam, während die Investoren weiterhin die Unternehmensgewinne und wirtschaftlichen Daten bewerteten, die zeigten, dass die Eurozone im vierten Quartal um 0,3% wuchs und die Prognosen übertraf.
Rohstoffmärkte zeigen Volatilität
Edelmetalle erlebten weiterhin erhöhte Volatilität nach den jüngsten dramatischen Schwankungen. Gold stieg um mehr als 1% auf über 5.020 $ pro Unze am Montag und erreichte den höchsten Stand seit über einer Woche. Der Anstieg wurde durch einen schwächeren US-Dollar unterstützt, während die Händler auf wichtige Wirtschaftsdaten warteten.
Die chinesische Zentralbank setzte ihre Goldkäufe im 15. Monat in Folge im Januar fort, was auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage hinweist. Die Märkte beobachten die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran, wobei beide Seiten zustimmten, diese Woche die Gespräche fortzusetzen.
Bitcoin blieb unter Druck und handelte unter 70.000 $, nachdem es um 2,5% in der Nähe der Unterstützung bei 69.000 $ gefallen war. Die Kryptowährung ist seit ihrem Rekordhoch im Oktober von über 126.000 $ stark gefallen und sieht sich Gegenwind durch ein allgemeines Risiko-averse Sentiment gegenüber.
Währungen und Zinsen
Der US-Dollar schwächte sich am Montag gegenüber den wichtigsten Währungspaaren ab. EUR/USD stieg um 0,5% auf 1,1875, während GBP/USD um 0,3% auf 1,3647 zulegte. Der Dollar-Index fiel um 0,17%, da die Stärke des Aktienmarktes die Liquiditätsnachfrage nach dem Greenback reduzierte.
Der japanische Yen blieb im Fokus nach verbalen Interventionwarnungen von Beamten in Tokio. USD/JPY pendelte um 156,40-60 Niveaus und fiel am Tag um etwa 0,5% trotz erhöhter Interventionsrisiken.
Marktausblick
Die Finanzmärkte treten in eine kritische Phase für die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten ein. Der Beschäftigungsbericht am Mittwoch und die Inflationsdaten am Freitag werden entscheidende Informationen über die Zinspolitik der Federal Reserve liefern. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, deutete letzten Freitag an, dass es notwendig sein könnte, die Zinsen zu senken, um auf die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren.
Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig optimistisch, während die Märkte die jüngste Rotation von Softwareaktien hin zu traditionellen zyklischen Sektoren und Anbietern von KI-Infrastruktur verdauen. Die kommende Woche bringt bedeutende Unternehmensgewinne, einschließlich Berichten von Coca Cola, Ford Motor und mehreren großen Finanzdienstleistungsunternehmen.
