Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
H1: Umsatz und Auftragseingang wachsen zweistellig – Maschinensystemumsatz +19% Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten Halbjahreszahlen unsere Erwartungen leicht übertroffen. So konnte der Umsatz um 15% auf € 32,73 Mio. gesteigert werden, der Auftragseingang stieg sogar auf € 37,94 Mio. (+22%). Der Jahresausblick wurde unterseitig angehoben und auch die Reaktion des Kapitalmarkts auf die H1-Zahlen fiel positiv aus. Wir heben unsere Schätzungen auf Grund des starken ersten Halbjahres an, die Breite des Wachstums (regional und bei den Umsatzarten) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,16 unterstreichen u.E. die Nachhaltigkeit der operativen Entwicklung. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von CA . 12 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +33%) fundamental weiter günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 14,34. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil „Kaufen“. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20260907_BasisstudienUpdateBankM Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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