Idorsia platziert erfolgreich neue Aktien sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline
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- Idorsia platziert erfolgreich 11,912,000 neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 305 Millionen
- Idorsia platziert erfolgreich vorrangige Wandelanleihen im Betrag von CHF 200 Millionen
Allschwil, Schweiz - 11. Juli 2018
Idorsia AG (SIX: IDIA, "Idorsia" oder die "Gesellschaft") gab heute bekannt, dass sie erfolgreich 11,912,000 neue Aktien (die "platzierten Aktien") mittels Accelerated Bookbuilding platziert hat, wobei die platzierten Aktien circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals der Idorsia entsprechen. Zusätzlich hat Idorsia erfolgreich vorrangige ungesicherte Wandelanleihen im Betrag von CHF 200 Millionen (die "Wandelanleihen") mit Fälligkeit 2024 platziert. Der Nettoerlös aus den gleichzeitigen Angeboten wird es Idorsia ermöglichen, die Phase 3 Studien ihrer vielversprechenden spätklinischen Entwicklungspipeline mit Aprocitentan, Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung ihrer diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren.
Idorsia hat als Teil der gleichzeitigen Angebote einer 180-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt. Jean-Paul und Martine Clozel, die Hauptaktionäre von Idorsia, haben 28,4 % der platzierten Aktien sowie 28,4 % der Wandelanleihen erworben. Des Weiteren haben sie ebenfalls einer 180-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.
Ausgabe neuer Namenaktien
Idorsia platzierte erfolgreich 11,912,000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 zu CHF 25.62 je neuer Aktie. Die platzierten Aktien, welche circa 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals von Idorsia entsprechen, stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital von Idorsia. Es wird erwartet, dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der platzierten Aktien gemäss dem International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange am oder um den 13. Juli 2018 (dem "Ersten Handelstag") erfolgt. Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt.
Ausgabe von erstrangingen und ungesicherten Wandelanleihen
Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind wandelbar in 5.9 Millionen Namenaktien von Idorsia, welche aus dem bestehenden kotierten bedingten Aktienkapital stammen, am oder nach dem 27. August 2018. Die Wandelanleihen haben einen Coupon von 0.75% sowie einen Wandelpreis von CHF 33.95, entsprechend einer Wandelprämie von 32.5% über dem Angebotspreis von den platzierten Aktien. Anleihegläubiger, welche ihr Wandelrecht ausüben, erhalten Aktien von Idorsia mit einem Nennwert von CHF 0.05 je Aktie. Idorsia hat gemäss der Anleihebedingungen das Recht, die Wandelanleihe zum Rückzahlungspreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit zu kündigen (i) ab dem 7. August 2022, sofern der Preis der Aktien von Idorsia mindestens 150% des dann geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum hinweg beträgt, oder (ii) falls weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Die Wandelanleihen werden zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von je CHF 200,000 per Wandelanleihe ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft oder gekündigt, zurückgekauft.
Die Zinsen der Wandelanleihen unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer (von derzeit 35%).
Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018 vorgesehen. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt.
Credit Suisse und Goldman Sachs International agierten als Joint Bookrunners und Octavian als Selling Agent bei diesem gleichzeitigen Angebot.
Anmerkungen für Herausgeber
Über Idorsia
Idorsia AG hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.
Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.
Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 650 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Andrew C. Weiss
Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil
+41 (0) 58 844 10 10
www.idorsia.com
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