Santhera informiert über Aktienplatzierung
Pratteln, Schweiz, 14. Dezember 2018 - Santhera Pharmaceuticals Holding AG (SIX: SANN) gibt einen Zwischenstand zum beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bekannt.
Am 12. Dezember 2018 hat Santhera die Platzierung von bis zu 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) angekündigt.
Auf Basis der bis jetzt eingegangenen Orders würde die Platzierung 3'133'334 neue Aktien umfassen, bei einem Aktienpreis von CHF 7.50 pro Aktie, und einen Bruttoerlös von CHF 23,5 Millionen erzielen. Entsprechend plant das Unternehmen, die Aktienplatzierung wie geplant weiterzuführen. Die Angebotsfrist endet heute, am 14. Dezember 2018, um 09:00 Uhr (MEZ).
Die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien, der endgültige Angebotspreis, der endgültige Bruttoerlös, das Aktienkapital der Gesellschaft nach Vollzug der Kapitalerhöhung werden nach Ablauf der Angebotsfrist in einer separaten Pressemitteilung im Verlauf des heutigen Tages veröffentlicht.
Vom Nettoerlös beabsichtigt das Unternehmen, wie bereits in der Ankündigung der Aktienplatzierung erläutert, den CHF-Gegenwert von USD 20 Millionen zu verwenden, um die Barkomponente für den Erwerb der Option auf die exklusive Sublizenz für ReveraGens Vamorolone an Idorsia zu bezahlen.
Vorbehältlich bestimmter Ausnahmen hat die Gesellschaft eingewilligt, in der Zeitspanne bis 90 Tage nach dem ersten Handelstag der neuen Aktien, keine zusätzlichen Aktien oder Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder umgetauscht oder ausgeübt werden können, oder Optionsscheine oder andere Rechte zum Erwerb von Aktien auszugeben oder zu veräussern.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass die neuen Aktien am oder um den 18. Dezember 2018 gemäss International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Zahlung und Abrechnung werden voraussichtlich am oder um den 18. Dezember 2018 stattfinden.
Die vollumfängliche Pressemitteilung ist einsehbar unter: http://www.santhera.com/investors-and-media/investor-toolbox/capital-increase (gewisse Länder- und andere Einschränkungen gelten).
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene und andere Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten haben. Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen und wird derzeit in über 20 Ländern vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com.
Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.com oder
Eva Kalias, Head External Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com
Für Investoren:
investor-relations@santhera.com oder
Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans Vitzthum, LifeSci Advisors
Europa: +41 61 906 89 65 USA: +1 212 915 2568
christoph.rentsch@santhera.com hans@lifesciadvisors.com
Disclaimer / Forward-looking statements
This communication does neither constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG nor a prospectus within the meaning of art. 652a of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the Listing Rules of SIX Swiss Exchange. Investors should make their decision to buy shares of Santhera Pharmaceuticals Holding AG solely based on the offering memorandum dated as of 12 December 2018 by Santhera Pharmaceuticals Holding AG. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision. This publication may contain certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States.
# # #
Anhang
